周五机构一致看好的十大金股

时间:2018年08月10日 07:00:19 k7线上娱乐官网
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  山东海化:中期业绩基本切合预期类别:公司研究
  机构:西南证券股份有限公司研究员:黄景文日期:2018-08-09事件:公司宣布2018年中报,陈诉期内实现营业收入25.63亿元,同比增长15.11%;实现归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元,同比增长5.83%。

  第二季度需求端一般,纯碱企业检验增多,产物价钱并不强势。纯碱下游需求并未见有明显好转:轻质纯碱方面,终端用户拿货积极性不高,导致轻质纯碱价钱连续下滑,而重质纯碱虽然需求平稳,但是浮法玻璃市场行情波涛不惊,今年上半年,海内浮法玻璃产量3.11亿重量箱,同比增长3.02%,但是浮法玻璃价钱下行,重质纯碱缺乏明显的价钱上行驱动力。从供应端来看,第二季度纯碱企业受到上合组织峰会影响,海天、海化、连云港有限产,6月全行业的产量预计损失有36万吨左右。

  第三季度,纯碱行业库存有所淘汰,出货情况有所改善。第三季度来看,江苏华昌、应城新都、湖北双环、青海盐湖7月有检验计划,海天、华昌、五彩计划8月检验,而淮南德邦、湘潭碱业、大连大化、甘肃金昌仍无具体开车时间,实联化工、金天化工、广州柳化停车检验。目前海内纯碱行业整体开工率在80%左右,行业库存51万吨左右,各个碱厂的库存有所淘汰,出货情况有所改善。近期纯碱价钱接近筑底,纯碱企业挺价心态强烈,下游采购积极性有所增加。

  盈利预测与投资建议。预计公司2018-2020年EPS划分为0.89元、1.05元、1.24元,维持“买入”评级。

  风险提示:装置运行发生宁静事故的影响;纯碱需求泛起大幅下滑;外洋进口纯碱攻击。

  
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