周五机构一致看好的十大金股

时间:2018年09月14日 06:05:06 k7线上娱乐官网
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  先导智能:宁德时代募投项目9亿订单(首批)落地!后续订单连续可期
  类别:公司研究机构:东吴证券股份有限公司研究员:陈显帆,周尔双日期:2018-09-13
  后续订单连续可期,预计全年新接50亿!若凭据每GW设备投资2.5亿盘算,CATL此次募投项目一共24GW(24条产线),合计设备投资60亿。而先导的卷绕机在CATL的市占率约在90%以上,化身分容设备市占率70%以上。目前科恒股份通告前道涂布中标超3.6亿元,大族激光通告注液焊接设备中标约2亿元,先导作为最大的设备商,我们认为除此次订单外,后续订单还会陆续落地。凭据我们的草根调研,我们预计CATL募投项目合计中标金额或超25亿元,除了卷绕+化身分容,在烘干机,激光设备,模切机,组装设备等环节均有订单。

  此外,时代上汽36GW项目近期启动,预计年末或开启10条线招标,19年上半年招标10条线。我们预计公司整体2018年全年新接订单超50亿元,同比+25%。

  单一大客户依赖水平不停降低,看好外洋龙头客户扩产。

  通告中称,宁德时代为公司2017年度第一大客户,2017年度公司对其销售总额为6.16亿,占公司2017年度收入的28.3%,这个占比相较岑岭期的40%+已经大幅降低。随着双积分制的推行,我们看好外洋电池龙头LG、三星、松下、特斯拉在海内建厂,行业当前处于大拐点!外洋龙头扩产对应2018-2020年设备投资超700亿。CATL18年招标量空前,LG、三星、松下接力扩产,先导作为少数进入全球龙头电池厂供应体系的设备公司,未来订单高增长可期。

  格力(银隆)订单获重大进展,利空出尽,风险解除。

  9月7日晚公司宣布通告宣布将格力订单金额调整为原来的86%(将19.2亿调整为16.5亿),预计该订单净利率为11%,增厚1.6亿净利润,大幅好于市场预期(全部计提坏账)。格力将于9月30日前出具验收陈诉并于10日内用商业承兑汇票支付。承兑汇票预计2019年兑付,届时公司的经营现金流将大幅改善。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司2018-2020年的净利润为8.0亿/12.7亿/18.0亿,对应PE为26/17/12倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新能源车销量低于预期,下游投资扩产情况低于预期。

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