[通告]中航光电:果真刊行可转换公司债券刊行结果通告

时间:2018年11月08日 20:21:57 k7线上娱乐官网


证券代码:002179 证券简称:中航光电 通告代码:2018-062号



中航光电科技股份有限公司

果真刊行可转换公司债券刊行结果通告

联合保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假纪录、误导性陈述或重大遗漏。




中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”、“刊行人”或“公司”)
果真刊行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“本次刊行”)已获得中国证
券监视治理委员会证监许可[2018]1315号文批准。


本次刊行人民币130,000万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,
共计13,000,000张,按面值刊行。本次刊行的可转换公司债券简称为“光电转
债”,债券代码为“128047”。 本次刊行的可转债向刊行人在股权挂号日收市后
中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东
优先配售后余额部门(含原股东放弃优先配售部门)接纳网下对机构投资者配售
和通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会民众投资者
刊行。


一、原股东优先配售结果

本次刊行原股东优先配售的缴款事情已于2018年11月5日(T日)结束。

凭据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的光电转债总计
5,441,685张,即544,168,500.00元,占本次刊行总量的41.86%。


二、网上中签缴款情况

凭据深圳证券交易所和中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司提供的
数据,本次刊行的联合保荐机构(主承销商)做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):700,587


2、网上投资者缴款认购的金额(元):70,058,700.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):78,523

4、网上投资者放弃认购金额(元):7,852,300.00



三、网下获配缴款情况

本次刊行原股东优先配售后余额部门(含原股东放弃优先配售部门)的网下
认购缴款事情已于2018年11月7日(T+2日)结束。


联合保荐机构(主承销商)凭据资金到账情况,对本次可转债网下刊行的最
终认购情况进行了统计,结果如下:

1、网下投资者缴款认购的可转债数量(张):6,695,200

2、网下投资者缴款认购的金额(元):669,520,000.00

3、网下投资者放弃认购的可转债数量(张):84,000

4、网下投资者放弃认购金额(元):8,400,000.00

本次网下申购资金经信永中和会计师事务所(特殊普通合资)验资,网下发
行经广东华商律师事务所律师现场见证。




四、联合保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购的可转债,以及因结算加入人资金不足而无效认
购的可转债由联合保荐机构(主承销商)包销。此外,《中航光电科技股份有限
公司果真刊行可转换公司债券刊行通告》中划定网上申购每10张为1个申购单
位,向原股东优先配售每1张为1个申购单元,因此所发生的刊行余额5张由联
合保荐机构(主承销商)包销。本次联合保荐机构(主承销商)包销可转债的数
量为162,528张,包销金额为16,252,800.00元,包销比例为1.25%。


2018年11月9日(T+4日),联合保荐机构(主承销商)依据承销协议将可
转债认购资金划转至刊行人,由刊行人向中国结算深圳分公司提交挂号申请,将
包销可转债挂号至联合保荐机构(主承销商)指定证券账户。





五、联合保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本通告所宣布的刊行结果如有疑问,请与本次刊行的联合保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联合保荐机构(主承销商):

华创证券有限责任公司

住所:

深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19层

联系人:

华创证券资本市场部

电话:

0755-83451400





联合保荐机构(主承销商):

中航证券有限公司

住所:

深圳市福田区深南中路3024号航空大厦29楼

联系人:

中航证券资本市场部

电话:

010-59562451









刊行人:中航光电科技股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

2018 年 11 月 9日












刊行结果通告-光电签章页.jpg




(本页无正文,为《中航光电科技股份有限公司果真刊行可转换公司债券发
行结果通告》之盖章页)



















中航光电科技股份有限公司



年 月 日








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行结果通告》之盖章页)

刊行结果通告签章页-华创.jpg


















华创证券有限责任公司



年 月 日






























(本页无正文,为《中航光电科技股份有限公司果真刊行可转换公司债券发
行结果通告》之盖章页)

刊行结果签章页-中航证券.jpg


















中航证券有限公司



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