[通告]昊志机电:2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐刊行情况陈诉书

时间:2019年02月12日 19:50:30 k7线上娱乐官网


证券代码:300503 证券简称:昊志机电









广州市昊志机电股份有限公司

2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐

刊行情况陈诉书











保荐机构(主承销商)



二〇一九年二月


全体董事声明

本公司全体董事允许本刊行情况陈诉书不存在虚假纪录、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。




全体董事签字:













汤秀清



汤丽君



汤秀松





















任国强



高建明



雷 群





















陈惠仁



郑建江



高永如









广州市昊志机电股份有限公司



2019年02月12日




特别提示

一、刊行k7在线娱乐数量及价钱

本次非果真刊行新增股份32,952,669股,刊行价钱8.24元/股,将在深圳证
券交易所创业板上市。


本次刊行中,投资者认购的k7在线娱乐限售期为12个月。上述股份锁定期届满后
减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》(证监会通告[2017]9号)、《深圳证券交易所创业板k7在线娱乐上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份实施细则》等法
律、规则、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关划定。本次非果真刊行结
束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守
上述限售期部署。


凭据深圳证券交易所相关业务规则划定,本次非果真刊行新增股份上市日公
司股价不除权,k7在线娱乐交易设涨跌幅限制。


本次非果真刊行完成后,公司股权漫衍切合《深圳证券交易所创业板k7在线娱乐上
市规则》划定的上市条件。





释 义

在本刊行情况陈诉书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定寄义:

昊志机电/公司/刊行人



广州市昊志机电股份有限公司

订价基准日



本次非果真刊行的刊行期首日,即2019年1月22日

本次非果真刊行k7在线娱乐/
非果真刊行/本次刊行



昊志机电本次向特定工具非果真刊行A股k7在线娱乐的行为

公司章程



《广州市昊志机电股份有限公司章程》

董事会



广州市昊志机电股份有限公司董事会

监事会



广州市昊志机电股份有限公司监事会

股东大会



广州市昊志机电股份有限公司股东大会

中国证监会、证监会



中国证券监视治理委员会

南京证券/保荐机构/主
承销商



南京证券股份有限公司

刊行人律师、律师



北京市康达律师事务所

立信会计师事务所/会
计师



立信会计师事务所(特殊普通合资),刊行人审计机构

《公司法》



《中华人民共和国公司法》

《证券法》



《中华人民共和国证券法》

元、万元



人民币元、人民币万元



由于四舍五入的原因,本刊行情况陈诉书中部门合计数与各加数直接相加之
和在尾数上可能存在一定差异。



目 录

全体董事声明 ............................................................................................................... 2
特别提示 ....................................................................................................................... 3
释 义 ............................................................................................................................. 4
第一节 本次刊行的基本情况 ..................................................................................... 6
一、刊行人基本情况介绍 ................................................................................... 6
二、本次刊行履行的相关法式 ........................................................................... 6
三、本次刊行证券的基本情况 ........................................................................... 9
四、刊行结果及工具简介 ................................................................................. 10
五、本次刊行相关机构 ..................................................................................... 13
第二节 本次刊行前后公司相关情况 ....................................................................... 15
一、本次刊行前后公司前十名股东情况 ......................................................... 15
二、本次刊行前后董事、监事和高级治理人员持股变换情况 ..................... 16
三、本次刊行对公司的影响 ............................................................................. 16
第三节 中介机构对本次刊行的意见 ....................................................................... 18
一、保荐机构(主承销商)关于本次刊行历程和刊行工具合规性的结论性意
见................................................................................................................................. 18
二、刊行人律师关于本次刊行历程和刊行工具合规性的结论性意见 ......... 18
第四节 中介机构声明 ............................................................................................... 19
第五节 备查文件 ....................................................................................................... 23
一、备查文件 ..................................................................................................... 23
二、查阅所在 ..................................................................................................... 23
三、查阅时间 ..................................................................................................... 23

第一节 本次刊行的基本情况

一、刊行人基本情况介绍

公司名称:

广州市昊志机电股份有限公司

公司英文名称:

Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd.

法定代表人:

汤丽君

公司类型:

股份有限公司(上市)

k7在线娱乐上市地:

深圳证券交易所

证券代码:

300503

证券简称:

昊志机电

注册地址:

广州经济技术开发区永和经济区江东街6号

办公地址:

广州经济技术开发区永和经济区江东街6号

注册资本:

251,036,420元

联系电话:

020-62868399

传真:

020-62868320-8884

公司网址:

www.haozhihs.com

电子信箱:

zqswb@haozhihs.com

经营规模:

机床附件制造;轴承制造;金属切削机床制造;其他金属加
工机械制造;通用设备修理;专用设备修理;货物进出口(专
营专控商品除外);技术进出口;电子工业专用设备制造。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营运动)



二、本次刊行履行的相关法式

(一)刊行人履行的内部决策法式

1、2017年9月5日,刊行人召开第三届董事会第三次聚会会议,审议通过了《关
于公司切合非果真刊行k7在线娱乐条件的议案》、《关于公司2017年度创业板非果真
刊行k7在线娱乐方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐预案>的
议案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐方案论证分析陈诉>的议


案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐募集资金使用可行性分析报
告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况陈诉的议案》、《关于公司建
立募集资金专项存储账户的议案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行股
票摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、
高级治理人员关于本次非果真刊行k7在线娱乐摊薄即期回报出具相关允许的议案》、《关
于公司未来三年(2017-2019年)股东回报计划的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会全权治理本次非果真刊行k7在线娱乐相关事宜的议案》、《关于提请召开公
司2017年第三次临时股东大会的议案》等与本次非果真刊行相关的议案。


2、2017年9月25日,刊行人召开2017年第三次临时股东大会,审议通过
了《关于公司切合非果真刊行k7在线娱乐条件的议案》、《关于公司2017年度创业板
非果真刊行k7在线娱乐方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐预
案>的议案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐方案论证分析陈诉>
的议案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐募集资金使用可行性分
析陈诉>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况陈诉的议案》、《关于<
公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《公
司控股股东、实际控制人、董事、高级治理人员关于本次非果真刊行k7在线娱乐摊薄即
期回报出具相关允许的议案》、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报
计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次非果真刊行k7在线娱乐相
关事宜的议案》等与本次非果真刊行相关的议案。公司2017年度创业板非果真
刊行k7在线娱乐决议有效期和授权有效期均为公司2017年第三次临时股东大会审议通
过之日起12个月,即本次非果真刊行相关决议有效期至2018年9月24日。


3、2018年9月4日,刊行人召开第三届董事会第十一次聚会会议,审议通过了
《关于延长公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐方案股东大会决议有效期的议
案》等与本次非果真刊行相关的议案。


4、2018年9月20日,刊行人召开2018年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于延长公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐方案股东大会决议有效期的
议案》、《关于延长公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐股东大会对董事会授
权有效期的议案》等与本次非果真刊行相关的议案。公司2017年度创业板非公


开刊行k7在线娱乐决议有效期和授权有效期均为公司2018年第二次临时股东大会审议
通过之日起12个月,即本次非果真刊行相关决议有效期至2019年9月19日。


(二)羁系部门的审核历程

1、2018年4月2日,刊行人本次非果真刊行k7在线娱乐申请经中国证监会刊行审
核委员会审核通过。


2、2018年8月20日,刊行人收到中国证监会核发的证监许可[2018]1308
号《关于批准广州市昊志机电股份有限公司非果真刊行k7在线娱乐的批复》,批准刊行
人非果真刊行不凌驾5,000万股普通股k7在线娱乐事宜。


(三)募集资金验资情况

本次刊行实际刊行数量为32,952,669股,刊行价钱为8.24元/股,募集资金
总额为271,529,992.56元。


1、截至2019年1月28日15:00止,本次刊行工具划分将认购资金全额汇
入南京证券为本次刊行设立的专用账户,立信会计师事务所(特殊普通合资)就
认购资金到账事项出具了信会师报字[2019]第ZH10004号《验资陈诉》,验证:
截至2019年1月28日15:00止,3名投资者已将认购资金合计人民币
271,529,992.56足额缴入南京证券在招商银行南京雨润大街支行开立的
025900017310515账户内,南京证券在招商银行南京雨润大街支行开立的
025900017310515账户本次实际收到昊志机电非果真刊行A股k7在线娱乐认购资金为人
民币271,529,992.56元,其中广州市玄元投资治理有限公司治理的玄元定增精选
证券投资k7线上娱乐场官网缴入112,929,999.28元、玄元(横琴)股权投资有限公司治理的玄
元横琴4号私募投资k7线上娱乐场官网缴入49,999,998.64元、青岛昌戎投资治理合资企业(有
限合资)缴入108,599,994.64元。


2、截至2019年1月29日止,南京证券已将本次非果真刊行募集资金总额
扣除剩余保荐承销费14,340,000.00元后的257,189,992.56元汇入刊行人开立的募
集资金专用账户,立信会计师事务所(特殊普通合资)就募集资金到账事项出具
了信会师报字[2019]第ZC10009号《验资陈诉》,验证:截至2019年1月29日
止,昊志机电共计募集钱币资金人民币271,529,992.56元,扣除与刊行有关的费


用人民币14,474,483.65元,昊志机电实际募集资金净额为人民币257,055,508.91
元,其中计入“股本”人民币32,952,669.00元,计入“资本公积-股本溢价”

人民币224,102,839.91元。


(四)股份挂号托管情况

本次新增股份于2019年2月11日取得中国证券挂号结算有限责任公司深圳分
公司出具的股份挂号申请受理确认书(业务单号:101000007624),相关股份登
记到账后将正式列入公司的股东名册。


三、本次刊行证券的基本情况

(一)本次刊行k7在线娱乐的种类和面值

本次刊行的k7在线娱乐种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币
1.00元。


(二)刊行方式

本次刊行的k7在线娱乐全部接纳向特定工具非果真刊行的方式。


(三)刊行价钱

本次非果真刊行的订价基准日为刊行期首日,即2019年1月22日。本次发
行价钱为8.24元/股,不低于刊行期首日前二十个交易日公司k7在线娱乐均价的90%(发
行期首日前20个交易日k7在线娱乐交易均价=刊行期首日前20个交易日k7在线娱乐交易总额/
刊行期首日前20个交易日k7在线娱乐交易总量),即不低于8.24元/股。


(四)刊行数量

本次非果真刊行k7在线娱乐的刊行数量为32,952,669股。


(五)募集资金金额

本次非果真刊行k7在线娱乐募集资金总额271,529,992.56元,扣除刊行用度
14,474,483.65元后,实际募集资金净额为257,055,508.91元。


(六)限售期


本次非果真刊行k7在线娱乐刊行工具所认购的股份自刊行结束之日起十二个月内
不得上市交易。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关划定执行。


(七)股份挂号托管情况

本次新增股份于2019年2月11日取得中国证券挂号结算有限责任公司深圳分
公司出具的股份挂号申请受理确认书(业务单号:101000007624),相关股份登
记到账后将正式列入公司的股东名册。


四、刊行结果及工具简介

(一)刊行工具申购及配售情况

2019年1月24日(T日)9:00-12:00,在北京市康达律师事务所的全程见证
下,刊行人和主承销商在约定的时间内共收到3家投资者的申购报价,3家投资
者均定时、完整地发送全部申购文件,切合《认购邀请书》中对申购报价的要求,
并定时足额缴纳了保证金,3家投资者的申购报价均为有效报价,具体情况如下:




投资者名称

申购价钱
(元/股)

申购金额

(元)

保证金

(元)

是否有
效申购

1

广州市玄元投资治理有限公司

8.24

112,930,000.00

11,293,000.00



2

青岛昌戎投资治理合资企业(有
限合资)

8.24

108,600,000.00

12,000,000.00



3

玄元(横琴)股权投资有限公司

8.24

50,000,000.00

5,000,000.00





凭据《认购邀请书》划定的“价钱优先、金额优先和时间优先”的订价原则,
刊行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次刊行价钱为8.24元/股,刊行数量
为32,952,669股,募集资金总额为271,529,992.56元。刊行工具及其获配股数、
获配金额的具体情况如下:




投资者名称

产物名称

刊行价钱
(元/股)

获配股数
(股)

获配金额

(元)

锁定期

1

广州市玄元投资
治理有限公司

玄元定增精选
证券投资k7线上娱乐场官网

8.24

13,705,097

112,929,999.28

12个月

2

青岛昌戎投资管
理合资企业(有
限合资)

青岛昌戎投资
治理合资企业
(有限合资)

8.24

13,179,611

108,599,994.64

12个月

3

玄元(横琴)股
权投资有限公司

玄元横琴4号
私募投资k7线上娱乐场官网

8.24

6,067,961

49,999,998.64

12个月

合计

-

32,952,669

271,529,992.56

-




(二)刊行工具基本情况

1、广州市玄元投资治理有限公司

公司名称:

广州市玄元投资治理有限公司

企业性质:

有限责任公司(法人独资)

注册地址:

广州市天河区林和西路9号2420(仅限办公用途)

注册资本:

1120万元人民币

法定代表人:

郭琰

建设日期:

2015-07-21

经营规模:

企业自有资金投资;投资治理服务;受托治理私募证券投资k7线上娱乐场官网;(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营运动)

具体认购产物:

玄元定增精选证券投资k7线上娱乐场官网



2、青岛昌戎投资治理合资企业(有限合资)

企业名称:

青岛昌戎投资治理合资企业(有限合资)

企业性质:

有限合资企业

注册地址:

山东省青岛市崂山区辽阳东路12号3号楼1611室

执行事务合资人

昌戎投资治理(上海)有限公司

建设日期:

2018-12-17

经营规模:

投资与资产治理。(须经中国证券投资k7线上娱乐场官网业协会挂号,未经金融羁系
部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营运动)



3、玄元(横琴)股权投资有限公司

公司名称:

玄元(横琴)股权投资有限公司

企业性质:

有限责任公司(法人独资)

注册地址:

珠海市横琴新区宝华路6号105室-28343(集中办公区)

注册资本:

1000万元人民币

法定代表人:

宋之国

建设日期:

2017-03-30

经营规模:

受托治理股权投资k7线上娱乐场官网企业,从事股权投资、投资治理、资产治理以及
相关咨询业务,企业自有资金投资。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营运动

具体认购产物:

玄元横琴4号私募投资k7线上娱乐场官网



(三)刊行工具认购数量及限售期

本次刊行工具的认购数量、认购金额、限售期如下表所示:


序号

刊行工具

认购金额(元)

认购数量
(股)

限售期

1

广州市玄元投资治理有限公司

112,929,999.28

13,705,097

12个月

2

青岛昌戎投资治理合资企业(有限合资)

108,599,994.64

13,179,611

12个月

3

玄元(横琴)股权投资有限公司

49,999,998.64

6,067,961

12个月



合 计

271,529,992.56

32,952,669

-



(四)刊行工具与刊行人的关联关系

凭据各认购工具出具的文件并经核查,加入本次非果真刊行的认购工具不包
括刊行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级治理人
员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,上述机构和人员亦
未通过资产治理产物计划等方式间接加入本次刊行。加入本次刊行的认购工具的
出资人(追溯至出资人为有限公司、股份有限公司及小我私家为止)与刊行人、其控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理人员、主承销商、及与上述机构及
人员存在关联关系的关联方不存在关联关系,且未以直接或间接方式接受刊行人
及主承销商提供财政资助或者赔偿。


(五)刊行工具及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安


公司与本次刊行工具及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。


截至本陈诉出具日,公司与刊行工具及其关联方不存在未来交易部署。对于
未来可能发生的交易,公司将严格凭据公司章程及相关执法规则的要求,履行相
应的决策法式,并作充实的信息披露。


(六)关于刊行工具履行私募投资k7线上娱乐场官网存案的核查

本次刊行的刊行工具为广州市玄元投资治理有限公司、青岛昌戎投资治理合
伙企业(有限合资)和玄元(横琴)股权投资有限公司。


广州市玄元投资治理有限公司加入本次认购的产物为其治理的玄元定增精
选证券投资k7线上娱乐场官网,玄元(横琴)股权投资有限公司加入本次认购的产物为其治理
的玄元横琴4号私募投资k7线上娱乐场官网,青岛昌戎投资治理合资企业(有限合资)的k7线上娱乐场官网
治理人为昌戎投资治理(上海)有限公司,上述私募投资k7线上娱乐场官网及其治理人均已经
凭据《私募投资k7线上娱乐场官网监视治理暂行措施》以及《私募投资k7线上娱乐场官网治理人挂号和k7线上娱乐场官网


存案措施(试行)》等执法规则、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资
k7线上娱乐场官网业协会完成挂号和存案法式。


(七)刊行工具适当性核查情况

凭据中国证监会《证券期货投资者适当性治理措施》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性治理实施指引(试行)》的要求,保荐机构(主承销商)
开展了投资者适当性相关核查事情。刊行人本次非果真刊行风险品级界定为中等
风险,专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可加入认购,风险品级为
C2的普通投资者应凭据认购邀请书的要求提交相应质料,且签署《产物或服务
不适当警示及投资者确认书》后,经主承销商确认切合要求后方可加入认购。如
果加入申购报价的普通投资者被主承销商确认为属于风险蒙受能力最低类此外
投资者,则该投资者的申购视为无效申购。本次非果真刊行的获配工具的核查结
论如下表所示:




刊行工具名称

投资者类别/风
险蒙受品级

风险品级
是否匹配

是否已进行产
品风险警示

1

广州市玄元投资治理有限公司

A类专业投资者





2

青岛昌戎投资治理合资企业(有限合资)

A类专业投资者





3

玄元(横琴)股权投资有限公司

A类专业投资者







从上表可见,广州市玄元投资治理有限公司、青岛昌戎投资治理合资企业(有
限合资)、玄元(横琴)股权投资有限公司均可加入刊行人本次非果真刊行k7在线娱乐
的认购,切合《证券期货投资者适当性治理措施》、《证券经营机构投资者适当
性治理实施指引(试行)》关于投资者适当性治理的相关划定。


五、本次刊行相关机构

(一)刊行人:广州市昊志机电股份有限公司

法定代表人:汤丽君

办公地址:广州经济技术开发区永和经济区江东街6号

联系人:肖泳林

联系电话:020-62868399


传真:020-62868320-8884

(二)保荐人(主承销商):南京证券股份有限公司

法定代表人:步国旬

保荐代表人:崔传杨、张睿

项目协办人:吴新婷

项目组其他成员:周锋杰、钱智通

办公地址:南京市江东中路389号

联系电话:025-83367888

传真:025-83367377

(三)刊行人律师:北京市康达律师事务所

卖力人:乔佳平

经办律师:康晓阳、张狄柠

办公地址:北京市向阳区新东路首开幸福广场C座5层

联系电话:010-50867666

传真:010-65527227

(四)审计及验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合资)

卖力人:朱建弟

经办会计师:吴常华、钟锦燕、陈丽萍

办公地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼

联系电话:021-23281000

传真:021-63392558


第二节 本次刊行前后公司相关情况

一、本次刊行前后公司前十名股东情况

(一)本次刊行前公司前十名股东持股情况

截至2019年1月18日,公司前十大股东(普通账户和融资融券信用账户合
并)的持股情况如下:

序号

股东名称

持股数量

(股)

持股比例

持有限售股
数量(股)

1

汤秀清

92,366,790

36.79%

91,985,434

2

汤丽君

27,156,600

10.82%

27,156,600

3

广州市昊聚企业治理有限公司

21,228,750

8.46%

21,228,750

4

无锡国联卓成创业投资有限公司

9,237,400

3.68%

-

5

汤秀松

6,678,112

2.66%

6,678,112

6

雒文斌

3,218,850

1.28%

-

7

陈嘉明

2,500,000

1.00%

-

8

黄恒

1,600,000

0.64%

-

9

冯源

1,567,000

0.62%

-

10

胡学英

1,394,300

0.56%

-

合计

166,947,802

66.50%

147,048,896



(二)本次刊行后公司前十名股东持股情况

本次刊行挂号完成后,凭据中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具
的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》,公司截至2019年1
月31日的前十大股东(普通账户和融资融券信用账户合并)的持股情况如下:

序号

股东名称

持股数量
(股)

持股比


持有限售股
数量(股)

1

汤秀清

92,366,790

32.52%

91,985,434

2

汤丽君

27,156,600

9.56%

27,156,600

3

广州市昊聚企业治理有限公司

21,228,750

7.48%

21,228,750

4

广州市玄元投资治理有限公司-玄元定增精
选证券投资k7线上娱乐场官网

13,705,097

4.83%

13,705,097

5

青岛昌戎投资治理合资企业(有限合资)

13,179,611

4.64%

13,179,611

6

无锡国联卓成创业投资有限公司

9,237,400

3.25%

-

7

汤秀松

6,678,112

2.35%

6,678,112

8

玄元(横琴)股权投资有限公司-玄元横琴4
号私募投资k7线上娱乐场官网

6,067,961

2.14%

6,067,961




9

雒文斌

3,218,850

1.13%

-

10

陈嘉明

2,500,000

0.88%

-

合计

195,339,171

68.78%

180,001,565



二、本次刊行前后董事、监事和高级治理人员持股变换情况

公司董事、监事和高级治理人员均未直接或间接加入本次非果真刊行的认购,
本次刊行前后,公司董事、监事和高级治理人员的直接间接持股数量均没有发生
变化,持股比例因新股刊行而被摊薄。


三、本次刊行对公司的影响

(一)股本结构变换情况

本次非果真刊行的新股挂号完成后,公司股份变换情况如下:

项目

本次刊行前

本次刊行

本次刊行后

股份数量
(股)

比例

股份数量
(股)

股份数量
(股)

比例

有限售条件股份

148,441,011

59.13%

32,952,669

181,393,680

63.87%

无限售条件股份

102,595,409

40.87%

-

102,595,409

36.13%

合计

251,036,420

100.00%

32,952,669

283,989,089

100.00%



注:本次刊行前,公司的有限售条件股份包罗公司的首发前限售股和高管锁定股。


(二)对公司资产结构的影响

本次刊行完成后,公司的资产总额与净资产规模将获得增加,财政结构更趋
稳健,偿债能力明显改善,资金实力获得有效提升,有利于降低公司的财政风险,
为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。


(三)对公司业务结构的影响

本次刊行完成后,公司的主营业务未发生变化,公司亦不存在因本次非果真
刊行而导致的业务和资产整合计划。本次非果真刊行k7在线娱乐募集资金扣除刊行用度
后的净额将用于禾丰智能制造基地建设项目和增补流动资金项目,有利于牢固并
提升公司的市场竞争力,增强公司的盈利能力。


(四)对公司治理的影响

本次刊行完成后,公司控股股东、实际控制人均未发生变化,对公司治理不


存在实质性影响。


(五)对公司高管人员结构的影响

本次刊行未对公司高级治理人员结结构成影响,公司董事、监事、高级治理
人员未因本次刊行而发生重大变换。


(六)对公司同业竞争和关联交易的影响

本次非果真刊行由投资者以现金方式认购,而且该等投资者与公司不存在关
联关系,因此本次刊行不会对公司的关联交易和同业竞争状况发生影响。





第三节 中介机构对本次刊行的意见

一、保荐机构(主承销商)关于本次刊行历程和刊行工具合规性
的结论性意见

本次非果真刊行的保荐机构(主承销商)南京证券认为:

1、刊行人本次刊行经过了须要的授权,获得了刊行人董事会、股东大会的
批准,并取得了中国证监会的批准。


2、刊行人本次刊行历程和刊行工具切合《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券刊行治理暂行措施》、《证券发
行与承销治理措施》等相关执法、规则和规范性文件的划定,切合刊行人有关本
次刊行的董事会及股东大会决议和中国证监会批准的刊行方案,刊行历程和刊行
工具正当、有效。


3、刊行人本次刊行工具的选择公正、公正,切合公司及全体股东的利益。


二、刊行人律师意见关于本次刊行历程和刊行工具合规性的结论
性意见

本次非果真刊行的律师北京市康达律师事务所认为:

刊行人本次非果真刊行已经履行了须要的法定法式,并获得了中国证监会的
批准,具备了刊行的条件;本次非果真刊行的询价及配售历程切合执法、规则和
规范性文件的相关划定,正当、有效;刊行人询价及配售历程中涉及的《认购邀
请书》、《申购报价单》、《认购条约》等有关执法文件均正当、有效;本次非
果真刊行最终确定的刊行工具之资格、刊行价钱、刊行股份数额、各刊行工具所
获配售股份及募集资金金额均切合执法、规则和规范性文件及刊行人股东大会审
议通过的本次非果真刊行方案的划定,正当、有效;本次非果真刊行的结果公正、
公正。本次非果真刊行k7在线娱乐尚需向中国证监会申报有关刊行历程的文件并获得中
国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司的股份挂号和深圳证券交易所的k7在线娱乐
上市批准。刊行人尚需依法履行有关本次非果真刊行k7在线娱乐和上市的相关披露义务。



第四节 中介机构声明




保荐机构(主承销商)声明

本公司已对本刊行情况陈诉书进行了核查,确认不存在虚假纪录、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负相应的执法责任。






项目协办人:









吴新婷













保荐代表人:









崔传杨



张睿









法定代表人:









步国旬





















南京证券股份有限公司



2019年02月12日






刊行人律师声明

本所及签字律师已阅读本刊行情况陈诉书,确认本刊行情况陈诉书与本所出
具的执法意见书不存在矛盾。本所及签字律师对刊行人在本刊行情况陈诉书中引
用的执法意见书的内容无异议,确认本刊行情况陈诉书不致因所引用内容泛起虚
假纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负相应的法
律责任。






经办律师:









康晓阳



张狄柠



















律师事务所卖力人:









乔佳平



















北京市康达律师事务所



2019年02月12日


会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读本刊行情况陈诉书,确认本刊行情况陈诉书与
本所出具的专业陈诉不存在矛盾。本所及签字注册会计师对刊行人在本刊行情况
陈诉书引用的本所专业陈诉的内容无异议,确认本刊行情况陈诉书不致因所引用
内容泛起虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的执法责任。






注册会计师:













吴常华



钟锦燕



陈丽萍







































会计师事务所卖力人:















朱建弟















立信会计师事务所(特殊普通合资)

2019年02月12日






第五节 备查文件

一、备查文件

1、中国证券监视治理委员会批准文件;

2、保荐机构出具的证券刊行保荐书和证券刊行保荐事情陈诉;

3、律师出具的执法意见书和律师事情陈诉;

4、保荐机构关于本次非果真刊行历程和认购工具合规性的陈诉;

5、律师关于本次非果真刊行历程和认购工具合规性的执法意见书;

6、会计师事务所出具的验资陈诉;

7、其他与本次刊行有关的重要文件。


二、查阅所在

1、刊行人:广州市昊志机电股份有限公司

办公地址:广州经济技术开发区永和经济区江东街6号

电话:020-62868399

传真:020-62868320-8884

2、保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司

地址:南京市江东中路389号

电话:025-83367888

传真:025-83367377

三、查阅时间

除法定节沐日之外的每日上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。



(本页无正文,为《广州市昊志机电股份有限公司2017年度创业板非果真刊行股
票刊行情况陈诉书》之盖章页)

























刊行人:广州市昊志机电股份有限公司



2019年02月12日


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