[通告]昊志机电:北京市康达律师事务所关于公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐刊行历程和刊行工具合规性的见证执法意见书

时间:2019年02月12日 19:50:33 k7线上娱乐官网












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北京市康达律师事务所

关于广州市昊志机电股份有限公司

2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐刊行历程和刊行工具

合规性的见证执法意见书



康达见证字[2019]第0008号



致:广州市昊志机电股份有限公司

北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)凭据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券刊行治理暂行措施》、《创业板
上市公司非果真刊行k7在线娱乐业务治理指南》、《证券刊行与承销治理措施》等有关法
律、规则和中国证券监视治理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关划定(以
下简称“执法、规则和规范性文件”),凭据律师行业公认的业务尺度、道德规范
和勤勉尽责精神,现就广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“刊行人”)本
次非果真刊行人民币普通股k7在线娱乐(以下简称“本次非果真刊行k7在线娱乐”或“本次发
行”)的刊行历程和刊行工具出具见证执法意见书(以下简称“本《执法意见书》”)。


本所律师同意将本《执法意见书》作为刊行人本次非果真刊行k7在线娱乐所必备的
执法文件,随同其他质料一同上报中国证监会和深圳证券交易所,并肩负相应的
执法责任。


本所律师同意刊行人部门或全部在刊行人关于本次非果真刊行k7在线娱乐文件及


其他资料中自行引用或凭据中国证监会审核要求引用本《执法意见书》的内容,
但刊行人作上述引用时,不得因引用而导致执法上歧义或曲解。


本《执法意见书》差池有关会计、审计等专业事项和陈诉发表意见。本《法
律意见书》中对有关验资陈诉中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些
数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、陈诉
的内容,本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。




一、 本次非果真刊行k7在线娱乐的批准和批准

2017年9月5日,刊行人召开第三届董事会第三次聚会会议,审议通过了《关
于公司切合非果真刊行k7在线娱乐条件的议案》、《关于公司2017年度创业板非果真发
行k7在线娱乐方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐预案>的议案》
等与本次非果真刊行相关的议案。


2017年9月25日,刊行人召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了
《关于公司切合非果真刊行k7在线娱乐条件的议案》、《关于公司2017年度创业板非公
开刊行k7在线娱乐方案的议案》、《关于<公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐预案>的
议案》等与本次非果真刊行相关的议案。


2018年9月4日,刊行人召开第三届董事会第十一次聚会会议,审议通过了《关
于延长公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐方案股东大会决议有效期的议案》、
《关于延长公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐股东大会对董事会授权有效期
的议案》等与本次非果真刊行相关的议案。


2018年9月20日,刊行人召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于延长公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐方案股东大会决议有效期的议
案》、《关于延长公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐股东大会对董事会授权有
效期的议案》等与本次非果真刊行相关的议案。


2018年8月13日,中国证监会作出《关于批准广州市昊志机电股份有限公
司非果真刊行k7在线娱乐的批复》(证监许可[2018]1308号),批准刊行人非果真刊行不
凌驾5,000万股新股。



综上,本所律师认为,刊行人本次刊行已依法取得所需的授权和批准,本次
刊行的批准法式正当、合规。




二、 本次非果真刊行k7在线娱乐的询价及配售历程

(一)《认购邀请书》的发送

2019年1月21日,刊行人与保荐机构暨主承销商南京证券股份有限公司(以
下简称“南京证券”)向70家询价工具发出了《广州市昊志机电股份有限公司
2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”),其
中包罗了附件《广州市昊志机电股份有限公司非果真刊行k7在线娱乐申购报价单》(以
下简称“《申购报价单》”),询价工具包罗刊行人董事会决议通告后至2019年1
月21日前向刊行人提交认购意向书的15名投资者,证券投资k7线上娱乐场官网治理公司20
家,证券公司10家,保险机构5家,以及截至2019年1月10日收盘后挂号在
册的昊志机电前20名股东(不包罗控股股东及其关联方,不含刊行人董监高);
《认购邀请书》及《申购报价单》明确划定了认购工具与条件、认购时间与认购
方式、刊行价钱、最终刊行工具及获配金额、股数简直定法式和规则、特别提示
等事项。


本所律师认为,刊行人发送的《认购邀请书》、《申购报价单》的内容、发送
工具均切合执法、规则和规范性文件的相关划定,正当、有效。


(二)《申购报价单》的接收

截至2019年1月24日12:00时,刊行人和主承销商南京证券共收到《申购
报价单》3份,其中有效的《申购报价单》3份。具体情况如下表所示:

序号

投资者名称

产物名称

申购价钱(元/
股)

申购金额(元)

1

广州市玄元投资治理有限
公司

玄元定增精选证
券投资k7线上娱乐场官网

8.24

112,930,000

2

青岛昌戎投资治理合资企
业(有限合资)

青岛昌戎投资管
理合资企业(有

8.24

108,600,000




限合资)

3

玄元(横琴)股权投资有限
公司

玄元横琴4号私
募投资k7线上娱乐场官网

8.24

50,000,000



(三)本次刊行的价钱及配售情况

刊行人与南京证券依据《认购邀请书》中约定的法式和规则,凭据投资者的
申购价钱及其申购数量,结合刊行人募集资金的需求,最终确定本次刊行人k7在线娱乐
的刊行价钱为8.24元/股,确定本次非果真刊行k7在线娱乐的刊行工具为:

序号

投资者名称

产物名称

获配股数(股)

实际获配金额
(元)

1

广州市玄元投资治理有限
公司

玄元定增精选证
券投资k7线上娱乐场官网

13,705,097

112,929,999.28

2

青岛昌戎投资治理合资企
业(有限合资)

青岛昌戎投资管
理合资企业(有
限合资)

13,179,611

108,599,994.64

3

玄元(横琴)股权投资有限
公司

玄元横琴4号私
募投资k7线上娱乐场官网

6,067,961

49,999,998.64



凭据刊行人提供的相关资料并经本所律师核查,加入本次非果真刊行的认购
工具不包罗刊行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高
级治理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,上述机构
和人员亦未通过资产治理产物计划等方式间接加入本次刊行。加入本次刊行的认
购工具的出资人(追溯至出资人为有限公司、股份有限公司及小我私家为止)与刊行
人、其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理人员、主承销商、及与上
述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系,且未以直接或间接方式接
受刊行人及主承销商提供财政资助或者赔偿。


经刊行人与主承销商协商,本次刊行不启动追加认购法式,切合本次刊行方
案及《认购邀请书》的相关要求。


(四)刊行工具的私募k7线上娱乐场官网存案挂号情况

凭据认购工具提供的资料,并经本所律师核查,截至本《执法意见书》出具


之日,本次非果真刊行的认购工具的私募投资k7线上娱乐场官网存案情况如下:

1、玄元定增精选证券投资k7线上娱乐场官网

凭据中国证券k7线上娱乐场官网业协会信息公示查询结果,玄元定增精选证券投资k7线上娱乐场官网已
于2016年7月15日存案为私募证券投资k7线上娱乐场官网,k7线上娱乐场官网编号为SL1788。


玄元定增精选证券投资k7线上娱乐场官网的私募k7线上娱乐场官网治理人广州市玄元投资治理有限公
司已于2015年12月9日挂号为私募证券投资k7线上娱乐场官网治理人,挂号编号为P1029168。


2、青岛昌戎投资治理合资企业(有限合资)

凭据中国证券k7线上娱乐场官网业协会信息公示查询结果,青岛昌戎投资治理合资企业
(有限合资)已于2019年1月22日存案为股权投资k7线上娱乐场官网,k7线上娱乐场官网编号为SEY315。


青岛昌戎投资治理合资企业(有限合资)的私募k7线上娱乐场官网治理人昌戎投资治理(上
海)有限公司已于2015年1月29日挂号为私募股权、创业投资k7线上娱乐场官网治理人,登
记编号为P1007514。


3、玄元横琴4号私募投资k7线上娱乐场官网

凭据中国证券k7线上娱乐场官网业协会信息公示查询结果,玄元横琴4号私募投资k7线上娱乐场官网已
于2018年10月18日存案为股权投资k7线上娱乐场官网,k7线上娱乐场官网编号为SEL597。


玄元横琴4号私募投资k7线上娱乐场官网的私募k7线上娱乐场官网治理人玄元(横琴)股权投资有限公
司已于2017年9月21日挂号为私募股权、创业投资k7线上娱乐场官网治理人,挂号编号为
P1064917。


(五)认购条约的签订和股款缴纳情况

1、2019年1月25日,刊行人及主承销商划分向各刊行工具发出了《广州
市昊志机电股份有限公司2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐缴款通知书》,通知内
容包罗本次刊行最终确定的刊行价钱、各刊行工具获配售股份数量、需缴付的认
购款金额及缴款截止时间等。


2、经核查,截至本《执法意见书》出具之日,刊行人与本次非果真刊行的
3名认购工具划分签署了《广州市昊志机电股份有限公司2017年度创业板非公
开刊行k7在线娱乐股份认购条约》,协议对股份认购数量、认购价钱、股款缴付时间等


事项进行了明确约定。


3、2019年1月28日,立信会计师事务所(特殊普通合资)出具《验资报
告》(信会师报字[2019]第ZH10004号),经审验,截至2019年1月28日15:00
止,3名投资者已将认购资金合计271,529,992.56元足额缴入南京证券在招商银
行南京雨润大街支行开立的025900017310515账户内。南京证券在招商银行南京
雨润大街支行开立的025900017310515账户本次实际收到昊志机电非果真刊行A
股k7在线娱乐认购资金为271,529,992.56元,其中广州市玄元投资治理有限公司治理的
玄元定增精选证券投资k7线上娱乐场官网缴入112,929,999.28元、玄元(横琴)股权投资有限
公司治理的玄元横琴4号私募投资k7线上娱乐场官网缴入49,999,998.64元、青岛昌戎投资管
理合资企业(有限合资)缴入108,599,994.64元。


4、2019年1月29日,立信会计师事务所(特殊普通合资)对刊行人本次
刊行后的新增股本及累计实收股本进行了审验,并出具了《验资陈诉》(信会师
报字[2019]第ZC10009号),经审验,截至2019年1月29日止,刊行人共计募
集钱币资金人民币271,529,992.56元,扣除与刊行有关的用度人民币
14,474,483.65元,刊行人实际募集资金净额为人民币257,055,508.91元,其中计
入“股本”人民币32,952,669.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币
224,102,839.91元。


(六)综上,本所律师认为,本次非果真刊行最终确定的刊行工具之资格、
刊行价钱、刊行数量及募集资金金额均切合执法、规则和规范性文件及刊行人股
东大会审议通过的本次非果真刊行方案的划定,正当、有效;刊行人本次刊行募
集资金已经足额到位。




三、 本次非果真刊行k7在线娱乐的挂号和上市

1、刊行人尚需就本次非果真刊行k7在线娱乐向中国证监会履行报送相关质料的义
务。


2、刊行人尚需依法向中国证券挂号结算有限公司深圳分公司申请治理有关
股份挂号手续及获得中国证券挂号结算有限公司深圳分公司对有限售条件股份


的限售处置惩罚。


3、刊行人在完成本次非果真刊行k7在线娱乐的挂号后,尚需依法向深圳证券交易
所治理有关新股刊行k7在线娱乐上市批准法式。


4、刊行人尚需依法履行有关本次非果真刊行k7在线娱乐和上市的相关披露义务。




四、 结论意见

综上所述,本所认为,截至本《执法意见书》出具之日,刊行人本次刊行已
依法取得所需的授权和批准,批准法式正当、合规;刊行人发送的《认购邀请书》、
《申购报价单》等执法文件的内容、发送方式及发送工具均切合执法、规则和规
范性文件的相关划定,正当、有效;本次刊行最终确定的刊行工具之资格、刊行
价钱、刊行数量及募集资金金额均切合执法、规则和规范性文件及刊行人股东大
会审议通过的本次非果真刊行方案的划定,正当、有效;本次刊行k7在线娱乐尚需向中
国证监会申报有关刊行历程的文件并获得中国证券挂号结算有限公司深圳分公
司的股份挂号和深圳证券交易所的k7在线娱乐上市批准;刊行人尚需依法履行有关本次
刊行k7在线娱乐和上市的相关披露义务。


本《执法意见书》正本一式三份。


(以下无正文)


(此页无正文,为《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司
2017年度创业板非果真刊行k7在线娱乐刊行历程和刊行工具合规性的见证执法意见书》
之签字盖章页)





北京市康达律师事务所(公章)





单元卖力人: 乔佳平 经办律师: 康晓阳









张狄柠







2019年01月31日






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